很久以前，在一個村莊里住著一個小男孩，他有一雙藍色的大眼睛，一頭油亮的金發。雖然他長得很好看，可是他是個壞小子：他常常把蟲子、蜘蛛放到鄰居的床上；用泥土把鄰居家的煙囪給堵上，村民們十分討厭他，都讓自己的孩子遠離他。所以他沒有一個朋友。

有一天，卡奇諾聽到村民們在談論雪山上有一位女巫，她有一根魔法杖，可以變出很多物品，她用這根魔杖幫助了很多人，人們都很敬愛她。他心里一陣竊喜，盤算著：“我要是能偷來女巫的法杖，不就可以變出我想要的任何物品嗎？”于是，第二天他踏上了尋找女巫和魔杖的旅程。

卡奇諾穿過村莊，來到一片森林，森林邊上一條大河，水流湍急。他正發愁該怎么渡過這條大河，突然聽到一陣聲音：“哎喲！哎喲！”。他尋聲找去，發現河岸邊有一只四腳朝天、奮力掙扎的小烏龜。見到烏龜這滑稽的樣子，卡奇諾笑得前仰后合：“哈哈哈，你看你那笨拙的樣子，太搞笑了。”

“我想學跳水，沒想到剛爬上石頭腳一滑就摔在地上了，小哥哥，你可不可以幫幫我，天快黑了，我想早點回家。”小烏龜很禮貌的央求到。

“幫你？沒門兒！我還得趕緊渡河去！”卡奇諾非常不屑的回答著，準備轉身離開。

小烏龜著急地對他說：“你幫了我，我就可以帶你回家找我爺爺，讓他駝你過河！”

“這交易不錯！”卡奇諾心里盤算著。

他幫助小烏龜翻了身，小烏龜帶他一起回了家。烏龜一家人對卡奇諾十分感謝，烏龜媽媽拉著他的手說：“你真是一個熱心的好孩子。”卡奇諾覺得心里怪怪的，臉也紅了。第二天烏龜爺爺駝他過了河，并告訴他快速穿過森林的路。

卡奇諾穿過森林來到了一片廣闊的草原，他走得又累又餓都快倒下了。

“嘿，小伙子，過來呀！”卡奇諾聽到有人在叫他。就往左后方望去，草叢里有個人向他招手。他走過去，看見一個獵人躺在地上，小腿處受傷了。

“你叫我有什么事嗎？”卡奇諾不耐煩的問道。大胡子從包里摸出一個面包，遞給卡奇諾，對他說：“我看你應該是餓了吧，我正好有一個面包，請你吃！”

“你把唯一的面包給了我，你怎么辦呢？”

“沒關系，我家就在不遠處，等我的腿好一些就可以回家了。”說到這里，獵人低頭看了一眼傷口，對卡奇諾說：“要是能有些草藥，我就可以早點回家了。你可以幫我摘點草藥嗎？”于是他按獵人的指示，摘到草藥，給獵人包扎好傷口，幫助獵人回了家。

到了獵人家里，獵人用僅有的食物招待了他，問他要去什么地方，卡奇諾撒了謊，說去找女巫幫助他的村民。獵人很高興，夸他是個樂于助人的好孩子，并告訴他女巫住在雪山上，還讓他留宿一晚。

夜里，卡奇諾躺在床上，心里亂糟糟的。獵人把僅有的食物給了他。使他的心里升起一絲絲暖意，想著想著就進入了夢鄉。

第二天，獵人把卡奇諾送到木屋外。他對獵人說了一聲“謝謝”，朝著雪山走去。

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天快黑了，卡奇諾終于來到了雪山底下，他興奮極了，可根本找不到上山的路，山體又冰又滑，根本無法攀登上去。他很氣餒，想要放棄了。正在他猶豫之際，忽然看到白皚皚的雪地里有一團黑乎乎的東西。走近一看，是一只快凍僵的小鷹。他把小鷹從雪地里抱出來，捂在身上的衣服里，不一會兒，小鷹的身體變得暖和起來，恢復了一些力氣，說：“謝謝你。山頂的女巫生病了，我想去找人為女巫治病，又太著急，不小心撞到了樹上。”

“女巫病了？哈哈，那魔杖不是更容易得手了嗎？”卡奇諾高興地想著。問小鷹：“你知道上山的路嗎？”

小鷹打量著這個“救命恩人”，于是告訴了他上山的路，

原來上山之路藏在一個隱蔽的山洞里。他沿著山洞里的石梯一直向上，終于到了山頂。一座小冰屋就在眼前，門半掩著，卡奇諾又興奮又害怕，不知道自己該不該等天黑了偷偷潛進去。

“誰在外面？凍壞了吧，快進屋吧，屋里暖和著呢”一個蒼老卻溫和的聲音從屋里傳來。

卡奇諾嚇得退了一步，但是女巫既然已經知道，只能硬著頭皮踏進屋里。屋里左側有一個大壁爐，爐火邊有一個搖搖椅，椅子上半躺著一個老婦人，椅子的扶手上插著一根魚形的拐杖。“這應該就是女巫了，那應該就是魔杖吧”。他的心里暗自嘀咕著。

“過來，孩子，你不遠千里來到這里找我，有什么需要我幫助的嗎？”老婦人盯著卡奇諾，眼睛里卻泛著柔和的目光。卡奇諾本想說“我想要你的魔杖”，可是話到嘴邊他卻說出了“我想知道什么是希望，正義和勇氣！”

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老婦人笑了笑，對他說：“你不遠千里來尋找我，這就是你的希望和勇氣，你幫助了小烏龜，獵人和小鷹這就是正義。”

“可是……”卡奇諾不好意思再說下去，他明白了女巫知道他的所有事，所有想法。

“孩子，其實正義，希望，勇氣離我們并不遙遠，他根植于我們每一個的心中，只要你有一顆善良的心，希望就在你身邊，正義和勇氣就會在你身上！”卡奇諾點了點頭。

女巫把魔杖遞給卡奇諾，笑著說“看來這根魔杖找到了他新的主人了。”說完，女巫慢慢閉上眼睛，變成一道金光，消失了。

卡奇諾拿著魔杖走出冰屋。他重新踏上了新的旅程，他用自己的善良啟動魔杖，去幫助了很多的人，“壞小子”卡奇諾終于成了一個頂天立地的男子漢。