東漢未年，曹操率領大軍南下，想奪取江南東吳的地方。

曹操的兵士都是東方人，做不貫船，他等士兵練好在水上打仗的本領后就下令渡江。

周瑜叫來黃蓋和他一起商量對付曹軍的辦法。周瑜想到火攻是一個好辦法，黃蓋又想出一個怎樣的打仗的好辦法，對周瑜說子一篇，周瑜非常滿意于是黃蓋寫子封“投降”信給曹操。曹操看了這封信很高興。

這天，曹操在船頭看到黃蓋來投降了（周瑜帶著兵船跟在后面），便笑了。他高興還來不及，不可能想到防備。

黃蓋的船開到離曹操的船隊不遠處，叫人把船里的蘆葦一起點著，大家上了小船，解了纜繩，讓火船趁著東南風沖進曹操的船隊。曹操的戰船被鐵鎖遷著，無法散開一下子著火了。

不久，曹操的人馬燒死的、繩死的不計其數。曹操坐小船逃上江岸。背后，周瑜的兵追來了。曹操見手下的兵無心，應戰值得帶他們逃跑。