在一座翠綠的山上，有一間破舊的草屋，草屋里住著一個可愛的小女孩—莉莉和她的爸爸本來莉莉還有一個善良的母親，可是一場疾病使母親失去了生命。

有一次，莉莉出門采蘑菇，卻碰到了可惡的女巫—呀嗚呼呀嗚呼看到莉莉長得非常漂亮，一股嫉妒的氣流流出"呀嗚-呀烏-邪惡魔法-變丑"話音剛落，只見莉莉非常美麗的臉頰變得長滿痘痘，皮膚黝黑。莉莉來到河邊，在水中看見了自己，她知道，自己這樣回家，爸爸會認不出來的，還會把她趕出來。于是莉莉就在水邊住了下來，她勤勞善良，很快就跟許多動物成了好朋友。有一個老奶奶來到河邊，沒想到暈倒了，莉莉就把老奶奶帶進住的樹屋。

過了一會兒，老奶奶醒了。當老奶奶剛下床時，突然變成了一位小天使，小天使讓麗麗許四個愿望，莉莉許愿說:"我的第一個愿望是希望爸爸身體健康，弟二個愿望是希望媽媽回來，第三個愿望是希望家庭幸福，第四個愿望是恢復容貌。""你真是一個善良的人，我滿足你的愿望，并賜予你一對翅膀和一個魔法棒，讓你可以使用魔法。再見!"小天使說。"再見!"莉莉回答。