一個木匠在散步時，看到地上有一塊大木頭，他上去一踩，忽然聽見“哎喲喲”的聲音，木匠四周查看，“哎喲，別踩我了，哎喲！”木匠大吃一驚，他發現木頭在說話。會說話的木頭舉世罕見，于是木匠使出吃奶的力氣把它背回了家。木匠千辛萬苦把木頭刻成一個小木偶，鼻子、嘴巴、眼睛、耳朵都萬無一失，可木匠總覺得缺了點什么。木匠苦思冥想，終于明白了它缺的是笑，木匠便給小木偶刻上了笑容。第二天，小木偶活蹦亂跳地上學去了。

路上，小木偶被石頭絆倒了，善良的小黑兔連忙來扶它。小木偶哭了起來，但臉上的表情是在哈哈大笑，小黑兔以為是在笑它丑，氣急敗壞地走了。小木偶剛要去撿掉在地下的書包。一只狡猾的狐貍把書包搶走了。小木偶說：“這書包是我的。”狡猾的狐貍說：“這書包是我的。”他們爭來爭去，突然狗法官在散步看見了，就問是怎么回事。小木偶解釋得義正言辭。可是臉上卻嬉皮笑臉讓人難以信服。

于是狗法官說：“看你這樣就知道你不是書包的主人，倒像小偷，所以我判斷書包是狐貍的。”狐貍得逞了，而小木偶卻失落地走在路上。這時，水晶仙子出現了，送了它一個新書包，而且還送了它很多表情，不但有喜怒哀樂，還有羞……從此小木偶能夠用這些表情正確表達心里的想法的情感，再也不會以為因為臉上一成不變的笑而鬧出誤會和麻煩。