丑小鴨變成白天鵝以后，驕傲得不得了。她每天對著鏡子照了又照，心想：我再也不是以前那只孤單的丑小鴨了，我是世界上最美麗的白天鵝了。

從此以后，她每天都和周圍的小動物們比美。她看見小熊貓正在吃竹葉，譏笑道：“你真是個笨蛋，竹葉有什么好吃的？你敢跟我比美嗎？”小熊貓不理她。她抬著頭、挺著胸，扭著屁股飛走了。

她又來到田園里，看見一群螞蟻正在運糧食，嘲笑道：“你們真是一群自討苦吃的傻瓜！看我過得多快活、自在。你們敢跟我比美嗎？”小螞蟻也不理她。正在這時，玉皇大帝來了，他嚴肅地說：“外表美不重要，心靈美才是最重要的。”白天鵝洋洋洋得意地說：“我是這世界上最美麗的動物，你又能把我怎么樣？”玉皇大帝聽了，特別生氣，又把她變回了原來的丑小鴨。

小動物們都不和她玩了，她覺得非常孤單，后悔極了。可是再也變不回白天鵝的樣子了。